Powieść przedstawia losy dwóch baskijskich rodzin, Ansoteguich i Navarrów, w okresie od 1893 do 1940 roku. Historia splata się tu z fikcją literacką, a obok wymyślonych pojawiają się autentyczni bohaterowie tamtych czasów: Pablo Picasso przed i w trakcie pracy nad słynnym obrazem o tragicznych losach Guerniki, niemieccy lotnicy Manfred i Wolfram von Richthofenowie oraz przywódca Nacjonalistycznej Partii Basków Jose Antonio Aguirre. W 1935 roku Miguel Navarro popada w konflikt z hiszpańską Guardia Civil i musi opuścić rodzinne miasteczko, port Lekeitio. Przenosi się do Guerniki, stolicy Kraju Basków. Tam zaczyna nowe życie u boku pięknej tancerki, Miren Ansotegui, dziewczyny obdarzonej wyjątkowym wdziękiem i charyzmą. Zakochanej bez pamięci parze zaledwie rok po ślubie rodzi się córka, Catalina. Tymczasem w Hiszpanii wybucha wojna domowa, w której Baskonia opowiada się po stronie Frontu Ludowego. 26 kwietnia 1937 roku wspierające generała Franco samoloty niemieckiego Luftwaffe z Legionu Condor atakują Guernicę bombami zapalającymi i burzącymi. W trwających wiele godzin nalotach giną setki bezbronnych mieszkańców. Miguel przeżywa osobistą tragedię; otępiały, nie potrafi uwolnić się od wspomnienia miłości, która odeszła na zawsze. Dumni Baskowie, do ostatniej kropli krwi broniący swej ziemi i bliskich, zmuszeni są szukać pomocy u Brytyjczyków, którzy przyjmują u siebie osierocone po zniszczeniu Guerniki dzieci. Jedną z ich opiekunek jest Annie Bingham, żona angielskiego pilota bombowców, Charlesa Swanna. Po wybuchu II wojny światowej, w niecodziennych okolicznościach, dojdzie do spotkania obu mężczyzn, Charlesa i Miguela. Dla Miguela okaże się ono brzemienne w skutki...