Zawiera: Wędrowni kuglarze / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Jaromir Wroniszewski (Iwona Loranc, Marian Opania, Agnieszka Matysiak, Monika Węgiel, Krzysztof Dracz, Bartłomiej Nowosielski, Natalia Kujawa, Arek Kłusowski, Dariusz Siastacz). Petersburg / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Marian Opania (Marcin Januszkiewicz). Czeski pies / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Antoni Muracki). Myszka Miki / muz. Jaromir Nohavica, Karel Plihal ; słowa polskie Antoni Muracki (Mirosław Czyżykiewicz). Piąta rano - świt / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Andrzej Poniedzielski (Arek Kłusowski). Kiedy brali mnie do wojska / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Jacek Lewiński (Piramidy). Anioł ze złamanym skrzydłem / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Antoni Muracki). Darmodziej / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Iwona Loranc). Na stacji Jerzego z Podebrad / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Zbigniew Zamachowski). Futbol / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Jerzy Handzlik (Bartłomiej Nowosielski). Przeszłość / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Jerzy Marek (Agnieszka Matysiak). Jezusek / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Antoni Muracki). Sarajewo / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Krystyna Święcicka, Czerwony Tulipan). Plebs blues / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Alicja Pyziak). Zabłądziła moja łódź / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Marian Opania). Bohater albo tchórz / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Tomek Wachnowski). Mam ledwie bliznę / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Antoni Muracki). Kometa / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Andrzej Ozga (Czerwony Tulipan). Przebiśnieg / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Wojciech Gęsicki). Gdy odwalę kitę / muz. Jaromir Nohavica ; słowa polskie Antoni Muracki (Jaromir Nohavica).