Booklet zawiera komentarz Michała Wilczyńskiego w języku polskim.

Zawiera: 19.06.1965: Popołudniowy relaks (Koncert popołudniowy) / prowadzenie Jadwiga Swirtun i Piotr Skrzynecki. Światowe życie / T. Prejzner ; W. Młynarski (Wojciech Młynarski). Przyjdź w taką noc / M. Święcicki ; K. Dzikowski (Mirosława Kubasińska i Tajfuny). Człowiecze ciało / Z. Konieczny ; L.J. Kern (Mieczysław Święcicki). Podarty sweter / J. Partyka ; J. Bołgaty (Stefan Zach i Tajfuny). Ballada o Chmielnej / J. Abramow ; A. Osiecka (Alina Janowska). Przyjdzie kiedyś taki dzień (Przyjdzie taki zmierzch, przyjdzie taki świt) / P. Puławski ; W. Gąssowski ; J. Kondratowicz (Toni Keczer i Czerwono-Czarni). Mój kolega / W. Bernolak (Czerwono-Czarni). Młody surf / J. Krzeczek ; Z. Biegański (Karin Stanek i Czerwono-Czarni). Tato kup mi dżinsy / M. Sewen ; K. Wolińska (Karin Stanek i Czerwono-Czarni). 19.06.1965: Mikrofon i Ekran / prowadzenie Irena Dziedzic i Lucjan Kydryński. Festiwal, festiwal / M. Sart ; A. Tylczyński (Dana Lerska). Mówiłam żartem / J. Abramow ; A. Osiecka (Iga Cembrzyńska). Popatrz, kto to jest / S. Rembowski ; A. Bianusz (Halina Kunicka). Zakochani są wśród nas / J. Matuszkiewicz ; J. Kondratowicz (Helena Majdaniec). Inny świat, Monsieur Chopin / Z. Karasiński ; J. Odrowąż (Jerzy Połomski). Żeby choć raz / K. Sadowski ; A. Kudelski (Danuta Rinn i Bogdan Czyżewski). Butterfly Cha Cha / M. Sart ; W. Młynarski (Bohdan Łazuka). Żółte kalendarze / A. Korzyński ; J. Miller (Piotr Szczepanik). 19.06.1965: Recital (II Spotkanie) / prowadzenie Jacek Fedorowicz. Piosenka o pryszczatym / M. Lusztig ; A. Osiecka (Krystyna Sienkiewicz). Sałatka / E. Pałłasz ; W. Młynarski (Alina Janowska). Żorżyk / J. Sent ; W. Młynarski (Wojciech Młynarski). Piosenka "na kacu" / M. Święcicki ; A. Osiecka (Andrzej Bychowski).

Produkcja Michał Wilczyński ; realizacja nagrań Władysław Gawroński.

Nagrano w dniach 17-20 czerwca 1965 r.