Zawiera: Improwizacje (Julian Gembalski) ; Z narodzenia Pana (oprac. Jan A. Maklakiewicz) ; Wśród nocnej ciszy (oprac. Jan A. Maklakiewicz) ; Lulajże Jezuniu (oprac. Jan A. Maklakiewicz, solo: Justyna Jedynak-Obłoza) ; Serca ludzkie się radują (muz. Jan A. Maklakiewicz, sł. Hanna Jarwicz) ; Jezus malusieńki (oprac. Jan A. Maklakiewicz, solo: Barbara Szczerbaczewicz) ; Nad stajenką gwiazda płonie (muz. Jan A. Maklakiewicz, sł. Barbara Stefania Kossuthówna) ; Święta Panienka (muz. Jan A. Maklakiewicz, sł. Hanna Jarwicz, solo: Samitra Suwannarit) ; Za gwiazdą (muz. Jan A. Maklakiewicz, sł. Stanisław Młodożeniec) ; Bóg się rodzi (sł. Franciszek Karpiński, oprac. Jan A. Maklakiewicz, solo: Magdalena Dobrowolska) ; Improwizacje (Julian Gembalski) ; Gdy śliczna Panna (oprac. Stanisław Głowacki, solo: Monika Dobrzyńska-Krysiak) ; Cicho, cyt… (muz. Zbigniew Penherski) ; Cicha noc (muz. Franz Gruber, oprac. David Willcocks, solo: Anna Fijałkowska) ; Anioł zawołał (muz. Paweł Łukaszewski, sł. Ernest Bryll) ; Niebo Cię zesłało (muz. Paweł Łukaszewski, sł. Bożena Fabiani) ; Serce me jest jak Betlejem (muz. Paweł Łukaszewski, sł. Bożena Fabiani) ; Bracia patrzcie jeno (sł. Franciszek Karpiński, oprac. Tomasz Flasza) ; Niemowlątko na słomie (muz. Maciej Małecki, sł. Elżbieta Szeptyńska) ; Hej bracia (muz. Józef Krogulski, solo: Tomasz Warmijak i Przemysław Żywczok) ; Improwizacje (Julian Gembalski) ; Dzisiaj w Betlejem (oprac. Stanisław Wiechowicz) ; Jezusek czuwa (muz. Feliks Nowowiejski, sł. Maria Paruszewska) ; Mizerna cicha (oprac. Stanisław Niewiadomski) ; W żłobie leży (oprac. Kazimierz Brzozowski, solo: Kinga Łukasik) ; Gdy się Chrystus rodzi (oprac. Stanisław Niewiadomski).

Chór Filharmonii Narodowej ; Henryk Wojnarowski, dyr.