Teksty i muzyka różnych autorów ; na okładce reprodukcja obrazu Rafała Olbińskiego.

Zawiera: A Tumbleweed ; Abyś czuł ; All that jazz, czyli cały ten zgiełk ; Aniele Stróżu mój ; Anioł mówił do chłopaków ; Aquarius (tekst) ; Atramentowa piosenka o wakacjach ; Bakelitowy kwiat ; Ballada ; Ballada na dwa kroki w chmurach ; Ballada o dwóch tajemnicach ; Ballada o zaczarowanej łące ; Ballada z filmu "Kino objazdowe" ; Ballada z polnym dzwonkiem ; Bar dla samotnych dam ; Baśki za mnie Frącek nie da [Baśka] ; Baw się lalkami ; Bądź moją muzą [Bądź moim natchnieniem] ; Beware of the Music Man ; Bezsenność we dwoje ; Będąc człowiekiem ; Blady strach ; Bleus nostalgiczny ; Blues o rannym wstawaniu ; Blues powracającego ; Blues tego, który nie odjechał ; Bonbon ; Bring Back My Dreams ; Budzi się lęk ; Butterfly of Love II ; Byłaś serca biciem ; C'est la vie - Paryż z pocztówki / C'est la vie - Just a Pipe Dream ; Cacko-cud, Hollywood ; Całe życie ; Chargé d'affaires ; Chciałbyś się zabawić ; Chrońmy te chwile ; Cieplej ; Co jest modne [Co jest grane] ; Co nagle to po diable ; Co nam pisane ; Come Baby, Rock! ; Córuni pod poduszkę ; Cóż za smieszny film ; Czemu z góry nie wiadomo ; Człowiek miarą wszechrzeczy ; Dawny świat marzeń ; Dlaczego przegrałem ; Dom Matejki ; Dom złej dziewczyny ; Drogi nie odnajdę ; Drzazgi ; Dwa odbicia w szkle ; Dziewczyna, w którą wierzę ; Dziewczyny, uwierzcie w nas ; Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie [Wymyśliłem ciebie] ; Dziura w krajobrazie ; Gdzie ta muzyczka ; Gumisie [tekst] ; Gwiazdo świeć, kolędo leć ; Hej, pomóżcie ludzie ; Historia ta dla grzecznych dzieci ; I Miss Your Love ; I Run For My Life ; Igloo ; Informacja ; Informacja o wakacjach ; Izba przyjęć Doctora Q ; Ja nie jestem na siebie zły ; Jak ładnie tu ; Jak na lotni ; Jak to będzie po wojnie ; Jak zmienić świat ; Jaki będzie ; Jakie są szanse naszych marzeń ; Jesienna piosenka ; Jest tyle nowych prawd ; Jeszcze czuję sen ; Jeszcze kilku nas jest ; Jeszcze w sercu radość ; Już koniec.