Zawiera: Ascendant / muzyka Jimmy Garrison (Kazimierz Jonkisz Quartet: Janusz Skowron, piano ; Krzesimir Dębski, skrzypce ; Andrzej Łukasik, kontrabas ; Kazimierz Jonkisz, perkusja). Kill The Raven / muzyka Janusz Skowron (String Connection: Janusz Skowron, piano, organy Hammonda ; Krzesimir Dębski, skrzypce ; Andrzej Olejniczak, saksofony ; Mirosław Michalak, gitara ; Zdzisław Śróda, puzon, Krzysztof Ścierański, gitara basowa ; Zbigniew Lewandowski, perkusja). Z mojej strony / muzyka Janusz Skowron (Janusz Skowron Band: Janusz Skowron, piano, syntezatory ; Winicjusz Chróst, gitara ; Zbigniew Wegehaupt, kontrabas ; Czesław Bartkowski, perkusja). Do ciebie szłam / muzyka Jerzy Wasowski (Tomasz Stańko Quartet: Tomasz Stanko, trąbka ; Janusz Skowron, piano ; Witold Szczurek, kontrabas ; Tadeusz Federowski, perkusja). Ha, ha, ha / muzyka Tomasz Stańko (Freelectronic: Tomasz Stańko, trąbka ; Janusz Skowron, piano ; Tadeusz Sudnik, syntezator Witold Szczurek, kontrabas). Without A Talk / muzyka Zbigniew Namysłowski (Zbigniew Namysłowski Quartet: Zbigniew Namysłowski, saksofon ; Janusz Skowron, piano ; Zbigniew Wegehaupt, kontrabas, Adam Buczek, perkusja). Five In One / muzyka Zbigniew Namysłowski (Zbigniew Namysłowski Quartet: Zbigniew Namysłowski, saksofon ; Janusz Skowron, piano ; Zbigniew Wegehaupt, kontrabas ; Cezary Konrad, perkusja oraz Maciej Strzelczyk, skrzypce). Doin' The Thing / muzyka Horace Silver ; Here's That Rainy Day / muzyka Jimmy Van Heusen (Piotr Wojtasik Quartet: Piotr Wojtasik, trąbka ; Tomasz Szukalski, saksofon ; Janusz Skowron, piano ; Andrzej Cudzich, kontrabas ; Johan Krauze, perkusja). Cicho sza / muzyka Janusz Skowron (String Connection: Janusz Skowron, Krzesimir Dębski, instrumenty klawiszowe ; Andrzej Olejniczak, saksofon ; Krzysztof ścierański, Zbigniew Wrombel, gitara basowa ; Krzysztof Przybyłowicz, perusja). Sleep Save And Warm (Rosemary's Baby) / muzyka Krzysztof Komeda (Tomasz Stańko, trąbka ; Janusz Skowron, instrumenty klawiszowe).

Kazimierz Jonkisz Quartet ; String Connection ; Janusz Skowron Band Tomasz Stanko Quartet ; Freelectronic ; Zbigniew Namysłowski Quartet ; Piotr Wojtasik Quartet.

Zawiera: You Go To My Head / Stan Getz, Andrzej Trzaskowski Trio (3:49 min.); Twisted / Annie Ross, Wojciech Karolak Trio (2:17 min.); Song Of The Pterodactyl / Zbigniew Namysłowski Quintet (6:46 min.); Big Butter-And-Egg Man / Wild Bill Davison, Old Timers (3:21 min.); Passion / Zbigniew Seifert Sextet (5:08 min.); Nanava / Michał Urbaniak Group (4:41 min.); Tico Tico / Bobby McFerrin, Urszula Dudziak (3:47 min.); Naughty Baby / Adam Makowicz Trio (4:22 min.); Litania / Tomasz Stańko Sextet (6:51 min.); Lines For Lions / Art Farmer, Jarosław Śmietana Trio (6:28 min.); I Know What I Know / Walk Away (5:11 min.); Rosemary's Baby / Bogdan Hołownia Trio (5:53 min.); West Wind / Andrzej Cudzich Quartet (6:47 min.); I Do Believe / Piotr Wojtasik Quintet (8:31 min.).