Booklet zawiera komentarz Michała Wilczyńskiego w języku polskim.

Zawiera: 18.06.1965: Kolorowe spotkanie (prowadzenie: Jadwiga Swirtun i Piotr Skrzynecki). Uszy / J. Bogacki ; M. Zembaty (Maciej Zembaty, Ali-Babki i Tajfuny). Gdy zmęczeni wracamy z pól / J. Loranc ; W. Dymny (Ali-Babki i Tajfuny). Głupi Jaś / J.A. Marek ; W. Rębkowski (Krystyna Sienkiewicz). Niedziela będzie dla nas / Z. Podgajny ; J. Grań (Wojciech Korda i Niebiesko-Czarni). Mój przyjaciel cień / Z. Bernolak ; P. Janczerski (Piotr janczerski i Niebiesko-Czarni). Wieczór na zielonej estradzie (prowadzenie Jadwiga Swirtun, Józef Prutkowski). Zapowiedź. A gdzie to jest / J. Kania ; S. Werner ; M. Łebkowski (Elżbieta Ziółkowska). Musisz mnie znaleźć / A. Januszko ; M. Łebkowski ; S. Werner (Elżbieta Ziółkowska i Kwartet Wokalny Śląskiej Estrady Wojskowej). Pa-ru-di tap-tap-tap / R. Żyliński ; J. Odrowąż (Ewa Czapelska). Włamywacz / A. Twardoch (Anna Twardoch). Cyganka / K. Cwynar ; W. Broniewski (Krzysztof Cwynar). Ballada o Krystynie / K. Gaertner ; I. Iredyński (Anna Kareńska). Wszystko przed nami / M. Sart ; A. Bianusz (Anna Kareńska). Lepiej nie pytaj / A. Korzyński ; A. Tylczyński (Piotr Szczepanik i Tajfuny). 18.06.1965: Recital (I spotkanie) / prowadzenie Zbigniew Adrjański. Krokodyle (My z kolegą) / J. Bogacki ; M. Zembaty (Maciej Zembaty). O żołnierzu / J. Bogacki ; L. Krzemieniecka (Janusz Bogacki). Szczyt / J. Bogacki ; M. Zembaty (Maciej Zembaty). 19.06.1965: Popołudniowy relaks (Koncert popołudniowy) / prowadzenie Jadwiga Swirtun i Piotr Skrzynecki. Deszczowy chłopiec / G. Kardaś ; J. Bekker (Grażyna Czarnecka). Podmiejski wiatr / T. Prejzner ; B. Ostromęcki (Andrzej Łukaszewski). Nie chodź do domu / P. Hertel ; J. Słowikowski (Jerzy Złotnicki i Tajfuny). Modlitwa / P. Marczewski ; R. Czubaczyński (Zofia Kamińska). Rude ptaki / A. Salamon (Kwartet Warszawski).

Produkcja Michał Wilczyński ; realizacja nagrań Władysław Gawroński.

Nagrano w dniach 17-20 czerwca 1965 r.